Plus de 600 milliards de dollars ! TSMC en hausse, les fabricants de puces nationaux à l'origine de l'épidémie ? Les puces pour téléphones mobiles vont-elles connaître une hausse ?
augmentation collective des prix chez TSMC Founders
Selon Caiyun News, TSMC prévoit d'augmenter ses prix prochainement. Plus précisément : le prix des puces 3 nm devrait augmenter de plus de 5 %, et celui des puces à packaging avancé de 10 à 20 % l'année prochaine. Contre toute attente, TSMC répondrait donc activement à l'appel de Huang Renxun à la hausse des prix. Cette décision se comprend toutefois : d'après les médias taïwanais, la technologie de gravure 3 nm de TSMC a déjà été adoptée par Apple, NVIDIA et d'autres entreprises. Par ailleurs, Intel aurait également sous-traité la production de ses puces 3 nm à TSMC, ce qui surcharge ses capacités de production. Enfin, l'essor rapide de l'intelligence artificielle entraîne une forte augmentation de la demande en mémoire HBM, et des entreprises comme SK Hynix et Micron se tournent vers TSMC pour leurs besoins en fonderie. Cela a également accentué la pression sur les capacités de packaging avancé de TSMC, notamment sur la technologie 2.5D CoWoS, dont la production est sans cesse augmentée sans pour autant répondre à la demande.
Le prix des semi-conducteurs domestiques a augmenté.
Sur le marché mondial des fonderies de semi-conducteurs, outre le procédé avancé de TSMC qui jouit d'une grande popularité, les procédés plus matures devraient également connaître une croissance, entraînant une hausse générale des prix. Selon China Fund News, en raison de l'augmentation significative du taux d'utilisation des capacités des fonderies de semi-conducteurs chinoises, de nombreux fabricants ont atteint leur pleine capacité de production, voire une surcapacité, dépassant ainsi les 100 %.
Dans ce contexte, le secteur anticipe également des hausses de prix dans les fonderies de semi-conducteurs nationales. Par exemple, Morgan Stanley a récemment indiqué que le taux d'utilisation des capacités de l'usine de Huahong dépasse les 100 % et qu'une augmentation de prix de 10 % est attendue au second semestre. Depuis mars 2024, la production de Jinghe fonctionne à plein régime, avec un taux d'utilisation des lignes de production d'environ 110 % en juin, les commandes dépassant les capacités existantes. Afin de répondre à la demande croissante du marché, Jinghecheng prévoit d'augmenter sa production totale de 30 000 à 50 000 unités par mois en 2024. Parallèlement, selon des données officielles, depuis le début de l'année, les fabricants chinois de semi-conducteurs de puissance ont collectivement augmenté leurs prix : la gamme complète de produits Sanlian Sheng a augmenté de 10 % à 20 %, celle de Blue Color Electronics de 10 % à 18 %, les produits Gaoge Core Micro de 10 % à 20 % et les transistors MOS à tranchée Jetjet Micro Electric de 5 % à 10 %.
En d'autres termes, la forte demande en aval a incité les fabricants d'applications à accélérer la constitution de leurs stocks, ce qui accroît également le volume de ces stocks et stimule davantage la demande de plaquettes de semi-conducteurs. Comme l'a précédemment indiqué SMIC, son taux d'utilisation des capacités au premier trimestre s'est établi à 80,8 %, soit une hausse de 4 % par rapport au trimestre précédent. Par ailleurs, la propension des clients à constituer des stocks a augmenté, avec un total de 1,79 million de plaquettes équivalentes à 8 pouces expédiées, soit une augmentation de 7 % par rapport au trimestre précédent.
L'un des avantages des hausses de prix pratiquées par les fonderies est qu'elles stimulent indirectement les ventes mondiales de semi-conducteurs ; mais pour les fabricants en aval à l'échelle mondiale, et notamment les fabricants nationaux de smartphones, une nouvelle crise des prix va se profiler.
Les ventes mondiales de semi-conducteurs dépasseront les 600 milliards de dollars.
D'après les dernières données de la Semiconductor Industry Association (SIA) américaine, le chiffre d'affaires mondial du secteur des semi-conducteurs a atteint 46,4 milliards de dollars en avril 2024, soit une hausse de 15,8 % sur un an et de 1,1 % par rapport au mois précédent. De plus, le secteur mondial des semi-conducteurs enregistre une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires chaque mois depuis 2024, et avril marque la première fois cette année une croissance mensuelle positive. Cela confirme officiellement la reprise du marché mondial des semi-conducteurs.
De plus, selon l'Organisation mondiale des statistiques du commerce des semi-conducteurs (WSTS), le taux de croissance des ventes mondiales de l'industrie des semi-conducteurs atteindra 16,0 % en 2024, pour un chiffre d'affaires de 611,2 milliards de dollars ; en 2025, ce taux devrait atteindre 12,5 %, et les ventes progresseront encore pour atteindre 687,4 milliards de dollars ; cela signifie que l'industrie mondiale des semi-conducteurs connaîtra une forte croissance au cours des trois prochaines années.
Par conséquent, la reprise du marché de l'électronique grand public et l'essor continu de l'intelligence artificielle, qu'il s'agisse des procédés de pointe représentés par TSMC ou des procédés matures des fabricants d'équipement d'origine (OEM) nationaux, engendreront une forte croissance. Pour l'industrie mondiale des semi-conducteurs, c'est un signe indéniable de son entrée dans un cycle ascendant ; on s'attend à ce que les 3 à 5 prochaines années soient marquées par une croissance rapide.
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