taille du marché des composants semi-conducteurs

Les composants semi-conducteurs se divisent en deux catégories : 1. Les pièces de précision et 2. Les pièces standard. 1. Les pièces de précision sont généralement conçues par les fabricants d'équipements pour semi-conducteurs, puis leur fabrication est sous-traitée. Elles sont destinées aux équipements de l'entreprise, tels que les chambres de traitement et les chambres de transmission. Leur localisation est relativement simple, et les exigences en matière de traitement de surface, d'usinage de précision et autres technologies sont plus élevées. 2. Les pièces standard sont des composants éprouvés et largement reconnus par de nombreux fabricants d'équipements. Plus standardisées, elles sont utilisées par différents fabricants d'équipements et servent également de pièces de rechange et de consommables sur les lignes de production. Par exemple, les composants structuraux en silicium, les joints toriques, les vannes, les manomètres, les pompes, les plaques frontales, les têtes de pulvérisation de gaz, les têtes de pulvérisation, etc. Ces pièces présentent une grande polyvalence et une forte homogénéité, et doivent être certifiées par l'équipement et la ligne de production.

Les fabricants de composants pour équipements semi-conducteurs doivent obtenir une certification de qualification et réaliser une première production d'essai rigoureuse avant la production en série. Ce processus, qui dure plus de trois ans, comprend principalement les étapes suivantes : (1) Certification de qualification : outre la certification du système qualité, il est nécessaire de confirmer la certification des procédés spécifiques, notamment la certification de la capacité de production et la certification des indicateurs de performance. (2) Production d'essai du premier prototype : un premier échantillon est livré et validé par le client avant le lancement de la production en série. (3) Production en série : après deux à trois ans de production d'essai, les fabricants de composants pour équipements semi-conducteurs peuvent démarrer la production en série. Selon une étude de CICC et Xinmo, le marché mondial des composants pour équipements semi-conducteurs représentait 30 à 35 milliards de dollars en 2020, les pièces mécaniques constituant la part la plus importante. Selon BOC Securities, en 2019, le marché mondial des pièces détachées pour machines non lithographiques représentait environ 10 à 20 milliards de dollars américains, tandis que celui des pièces détachées pour machines lithographiques dépassait les 5 milliards de dollars américains et celui des équipements auxiliaires de production avoisinait les 2 milliards de dollars américains. Les achats annuels de pièces détachées par les usines de fabrication de semi-conducteurs constituent également un marché non négligeable. Plus précisément, le marché des alimentations RF, des débitmètres de gaz (régulateurs de débit massique), des pompes à vide et d'autres segments était estimé à environ 2 milliards de dollars américains.

Du point de vue des investissements sur le marché, selon les données de SEMI de juin 2022, les ventes mondiales d'équipements pour semi-conducteurs devraient atteindre 109 milliards de dollars en 2022, tandis que le marché mondial des composants pour semi-conducteurs s'élève à environ 43,6 milliards de dollars. Actuellement, la marge brute des fabricants chinois d'équipements pour semi-conducteurs oscille entre 30 et 60 %, contre 55 à 60 % pour les fabricants internationaux. La Chine représentant 28 % du marché mondial et un taux de localisation des équipements de 5 à 10 %, la demande chinoise d'équipements de précision pour semi-conducteurs, à fort potentiel industriel, est estimée à environ 916 millions de dollars américains, soit environ 6,1342 milliards de yuans. Il apparaît donc que le marché actuel des composants de précision pour semi-conducteurs « localisés » est limité et que sa croissance initiale dépend du développement des fabricants chinois d'équipements. Ce marché, à cycle long, rencontre des difficultés en phase de démarrage, et la logique d'investissement axée sur la substitution nationale n'est pas pleinement applicable. En revanche, si les produits du fabricant de composants ont la capacité de fournir les cinq à dix premiers fabricants d'équipements au monde, selon les cinq fournisseurs de composants du même produit, l'espace de marché potentiel est environ 10 fois supérieur, et la logique d'investissement future des composants doit être combinée avec la prise en compte du « transfert industriel chinois » des composants de semi-conducteurs.

Par conséquent, notre compréhension globale de l'investissement dans les composants semi-conducteurs, et notamment de l'investissement dans les fabricants nationaux de composants, s'appuie sur notre connaissance approfondie des investissements dans ce domaine.

1. Il est possible d’avoir un niveau technique international en vue de l’avenir, c’est-à-dire d’avoir la capacité technique ou le potentiel de fournir des procédés plus avancés ;

2. Pour les entreprises entrepreneuriales, il est possible de se concentrer sur les fabricants d'équipements afin de soutenir la croissance des fabricants de pièces, et les entreprises nationales d'équipements et les excellentes entreprises de pièces peuvent être mises en relation en fonction d'une certaine proportion du portefeuille d'investissement ;

3. Du point de vue de la situation générale de l'industrie des pièces détachées et des caractéristiques de l'offre mondiale, les fusions-acquisitions de projets à l'étranger ou l'introduction de technologies présentent certaines opportunités et une certaine valeur.

Outre les capacités de recherche et développement et l'accumulation technique, des facteurs tels que les ressources des clients et la capacité de réaction constituent également la valeur d'investissement et les avantages des fabricants de pièces.

En 2017, des dizaines de nouvelles usines de semi-conducteurs ont vu le jour en Chine. Parmi elles, SMIC, YMTC, CXMT et Yuexin, qui prévoient d'accroître encore leurs capacités en 2022, et Silanwei, Huahong Huari, Wentai et d'autres entreprises, qui poursuivront leur expansion. 2022 sera l'année où les usines locales réaliseront la plus importante expansion de leurs capacités et une amélioration continue de leurs procédés de fabrication. La part mondiale des achats d'équipements auprès des usines locales passera de 28,9 % en 2021 à plus de 30 %.

Par ailleurs, la capacité de production de 8 pouces (incluant la planification, la construction, la production, etc.) est d'environ 1,3 million d'unités par mois, dont environ 750 000 unités sont actuellement produites, soit environ 58 %. La capacité de production totale pour les écrans de 8 pouces est d'environ 4,6 millions d'unités par mois, dont environ 1,35 million sont actuellement produites, soit environ 29 %.

Le marché des composants semi-conducteurs se divise en deux segments distincts : celui des équipements et celui de la fabrication. Le premier est soumis à un cycle de certification plus long et le prix de vente de ses composants est en moyenne supérieur d'environ 20 % à celui de la seconde fabrication. Selon les statistiques de Xinmo, en 2020, les fabricants chinois de plaquettes (principalement SMIC, Huahong Group, China Resources Microelectronics et Yangtze River Storage) ont acheté pour environ 430 millions de dollars d'équipements et de composants frontaux pour semi-conducteurs de 8 et 12 pouces. Grâce à l'expansion rapide des capacités de production de plaquettes en Chine, la demande de composants semi-conducteurs devrait rester soutenue. Conformément au plan de développement des capacités de production, une augmentation de 50 % est prévue d'ici 2023. Le marché intérieur des composants semi-conducteurs complémentaires devrait ainsi dépasser les 8 milliards de yuans en 2023 et les 12 milliards de yuans en 2025.

Les composants achetés directement par les usines de fabrication comprennent principalement des pièces en quartz, des générateurs RF, des pompes, des vannes, des ventouses électrostatiques, des têtes de pulvérisation, des anneaux de bordure, des débitmètres, des MFC, des pièces en céramique et des bagues d'étanchéité.

Résumé : Composants essentiels des équipements pour semi-conducteurs, les composants, associés aux matériaux semi-conducteurs et aux logiciels de CAO, soutiennent les étapes de conception, de fabrication, de scellage et de test au sein de la chaîne de valeur de l’industrie des semi-conducteurs, contribuant ainsi à la transformation numérique de l’économie mondiale. À l’instar des matières premières, les composants essentiels des semi-conducteurs, bien que leur marché soit relativement restreint, déterminent la composition, le coût et les performances de haute qualité des équipements. En 2020, le marché mondial des composants essentiels pour semi-conducteurs représentait environ 20 à 30 milliards de dollars, tandis que celui des équipements pour semi-conducteurs atteignait environ 80 à 90 milliards de dollars. Ensemble, les équipements, les matériaux et les logiciels de CAO soutiennent le secteur mondial des puces et applications semi-conductrices, qui représente environ 500 milliards de dollars.

Fountyl Technologies PTE Ltd., située à Singapour, bénéficie de près de 20 ans d'expérience dans le domaine des semi-conducteurs et possède une expertise approfondie dans la conception et la fabrication de mandrins à vide, de bras, de poutres carrées et de guides en céramique. Forte d'une équipe de conception et de procédés expérimentée, Fountyl propose une gamme complète de services techniques pour les produits céramiques de pointe destinés au secteur des semi-conducteurs. L'entreprise dispose d'équipements performants et en excellent état, et est capable de mener des développements multi-procédés en collaboration, d'assurer une évaluation efficace, une mise en œuvre de haute qualité, la collecte de données expérimentales tout au long du processus, une gestion détaillée des procédés et un service de qualité supérieure.