Dimensioni del mercato dei componenti dei semiconduttori

I componenti a semiconduttore sono inizialmente suddivisi in due categorie: 1. Componenti per macchine di precisione e 2. Componenti di acquisto generici. 1. Gli accessori per macchine di precisione sono solitamente progettati da diverse aziende produttrici di apparecchiature per semiconduttori e poi esternalizzati per la lavorazione, solo per le apparecchiature dell'azienda, come camere di processo, camere di trasmissione, ecc. La localizzazione è relativamente semplice e i requisiti di trattamento superficiale, lavorazione di precisione e altre tecnologie sono più elevati. 2. I componenti di acquisto generici sono componenti di uso comune che sono stati verificati per lungo tempo e sono ampiamente riconosciuti da molte fabbriche e produttori di apparecchiature. Sono più standardizzati e saranno utilizzati da diverse aziende produttrici di apparecchiature, nonché come pezzi di ricambio e materiali di consumo sulla linea di produzione. Ad esempio, componenti strutturali in silicio, guarnizioni O-ring, valvole, manometri, pompe, piastre frontali, soffioni a gas, soffioni doccia, ecc., tali componenti presentano una notevole versatilità e coerenza e devono essere certificati dall'azienda produttrice di apparecchiature e dalla linea di produzione.

I produttori di componenti per apparecchiature a semiconduttore devono ottenere una certificazione di qualificazione e la prima produzione di prova prima della produzione di massa è più rigorosa, e l'intero processo dura più di 3 anni. Il processo di certificazione include principalmente (1) certificazione di qualificazione: oltre alla certificazione del sistema qualità, è anche necessario confermare la certificazione del processo speciale, inclusa la certificazione della capacità di processo e la certificazione dell'indice di prestazione. (2) Produzione di prova del primo pezzo: il primo campione viene consegnato e accettato dal cliente prima di essere qualificato per la produzione di massa. (3) Produzione di massa: dopo 2-3 anni dalla prima produzione di prova, i produttori di componenti per apparecchiature a semiconduttore possono iniziare la produzione di massa. Secondo le ricerche di CICC e Xinmo, il mercato globale dei componenti per apparecchiature a semiconduttore nel 2020 valeva 30-35 miliardi di dollari, di cui la quota maggiore è rappresentata dal valore delle parti meccaniche. Secondo BOC Securities, nel 2019 il mercato globale dei componenti per apparecchiature per macchine non litografiche ammontava a circa 10-20 miliardi di dollari USA, mentre il mercato dei componenti per macchine litografiche superava i 5 miliardi di dollari USA e quello delle apparecchiature ausiliarie di fabbrica si aggirava sui 2 miliardi di dollari USA. Anche l'acquisto annuale di pezzi di ricambio da parte delle fabbriche ha una certa dimensione di mercato. In termini di classificazione specifica, si stima che il mercato degli alimentatori RF, dei misuratori di portata del gas MFC (Mass Flow Controller), delle pompe per vuoto e di altri segmenti si aggiri intorno ai 2 miliardi di dollari USA.

Dal punto di vista del percorso di investimento del mercato, secondo i dati SEMI di giugno 2022, si prevede che le vendite globali di apparecchiature per semiconduttori nel 2022 raggiungeranno solo i 109 miliardi di dollari, mentre la corrispondente dimensione del mercato globale dei componenti per semiconduttori sarà di circa 43,6 miliardi di dollari. Attualmente, il margine di profitto lordo dei produttori nazionali di apparecchiature per semiconduttori varia dal 30 al 60%, mentre quello dei produttori internazionali di apparecchiature per semiconduttori si attesta sul 55-60%. Considerando che la Cina rappresenta il 28% del mercato mondiale e il 5-10% del tasso di localizzazione delle apparecchiature, si stima che la domanda nazionale di apparecchiature per componenti di precisione a semiconduttore con caratteristiche innovative ammonti a circa 916 milioni di dollari USA. I dati statici ammontano a circa 6,134,2 miliardi di yuan. Si può osservare che l'attuale mercato dei componenti di precisione a semiconduttore "localizzati" è limitato e che la sua crescita iniziale deve anche beneficiare dello sviluppo e della crescita dei produttori nazionali di apparecchiature, che hanno un ciclo lungo e incontrano colli di bottiglia nella fase iniziale, e la logica di investimento della sostituzione nazionale non è pienamente applicabile. D'altro canto, se i prodotti del produttore di componenti sono in grado di rifornire i primi cinque e i primi dieci produttori di apparecchiature al mondo, secondo i cinque fornitori di componenti dello stesso prodotto, lo spazio di mercato potenziale è circa 10 volte più aperto e la futura logica di investimento nei componenti deve essere combinata con la considerazione del "trasferimento industriale" (cinese) dei componenti a semiconduttore.

Pertanto, la nostra comprensione complessiva degli investimenti in componenti di semiconduttori, investimenti nei produttori di componenti nazionali

1. È possibile avere un livello tecnico internazionale con una visione rivolta al futuro, cioè avere la capacità tecnica o il potenziale per fornire processi più avanzati;

2. Per le imprese imprenditoriali, può concentrarsi sui produttori di apparecchiature per contribuire a sostenere la crescita dei produttori di componenti, e le imprese di apparecchiature nazionali e le eccellenti imprese di componenti possono essere abbinate in base a una certa proporzione del portafoglio di investimenti;

3. Dal punto di vista del quadro generale del settore dei componenti e delle caratteristiche dell'offerta globale, vi sono determinate opportunità e valori nelle fusioni e acquisizioni di progetti all'estero o nell'introduzione di tecnologie.

Oltre alle capacità di ricerca e sviluppo e all'accumulo tecnico, fattori quali le risorse del cliente e la capacità di risposta costituiscono anche il valore dell'investimento e i vantaggi dei produttori di componenti.

Nel 2017, decine di nuovi stabilimenti sono stati inaugurati in Cina, tra cui SMIC, YMTC, CXMT, Yuexin e altri. L'espansione della capacità produttiva aumenterà ulteriormente nel 2022, mentre Silanwei, Huahong Huari, Wentai e altre aziende continueranno ad espandere la produzione. Il 2022 sarà l'anno in cui gli stabilimenti locali realizzeranno la maggiore espansione della capacità produttiva e il continuo miglioramento delle tecnologie di processo. La quota globale di acquisti di attrezzature da parte degli stabilimenti locali aumenterà dal 28,9% del 2021 a oltre il 30%.

Inoltre, la capacità produttiva di 8 pollici (incluse pianificazione, costruzione, produzione, ecc.) è di circa 1,3 milioni di pezzi al mese, di cui la capacità produttiva ha raggiunto circa 750.000 pezzi al mese, pari a circa il 58%. La capacità produttiva totale di circa 8 pollici è di circa 4,6 milioni di pezzi al mese, di cui la capacità produttiva ha raggiunto circa 1,35 milioni di pezzi al mese, pari a circa il 29%.

Il mercato dei componenti per semiconduttori è suddiviso in due mercati distinti, quello delle apparecchiature e quello della produzione: il primo sta entrando in un ciclo di certificazione più lungo e il prezzo di vendita dei componenti presenta un premio medio di circa il 20% rispetto al secondo. Secondo le statistiche di Xinmo, nel 2020 i produttori locali di wafer cinesi (tra cui principalmente SMIC, Huahong Group, China Resources Microelectronics, Yangtze River Storage, ecc.) acquisteranno componenti e componenti front-end da 8 e 12 pollici per circa 430 milioni di dollari. Grazie alla rapida espansione della capacità produttiva locale di wafer in Cina, si prevede che la domanda di componenti per semiconduttori continuerà a essere forte. Secondo l'attuale piano di sviluppo della capacità produttiva locale di wafer, entro il 2023 si prevede un incremento del 50% della capacità produttiva; si prevede che il mercato nazionale complementare dei componenti per semiconduttori supererà gli 8 miliardi di yuan nel 2023 e supererà i 12 miliardi di yuan entro il 2025.

I componenti acquistati direttamente dalle fabbriche includono principalmente parti in quarzo, generatori RF, pompe, valvole, ventose elettrostatiche, testine di spruzzatura, anelli di bordo, misuratori di portata, MFC, parti in ceramica, anelli di tenuta.

Riepilogo: In quanto componente principale delle apparecchiature a semiconduttore, i componenti, insieme ai materiali semiconduttori e al software EDA, supportano i collegamenti di progettazione, produzione, sigillatura e collaudo nella filiera industriale dei semiconduttori, supportando così il processo digitale dell'economia globale. I componenti del nucleo semiconduttore, come le materie prime semiconduttrici, sebbene le dimensioni del mercato siano ridotte, determinano la composizione del nucleo, il costo principale e le prestazioni di alta qualità delle apparecchiature a semiconduttore. Nel 2020, il mercato globale dei componenti del nucleo semiconduttore ammontava a circa 20-30 miliardi di dollari, mentre quello delle apparecchiature a semiconduttore a circa 80-90 miliardi di dollari; apparecchiature a semiconduttore e materiali semiconduttori, insieme all'EDA, supportano l'industria globale dei chip e delle applicazioni a semiconduttore, che vale circa 500 miliardi di dollari.

Fountyl Technologies PTE Ltd., con sede a Singapore, vanta quasi 20 anni di esperienza tecnologica nel settore dei semiconduttori e vanta una vasta esperienza nella progettazione e nella lavorazione di mandrini a vuoto in ceramica, bracci in ceramica, travi quadrate in ceramica, guide in ceramica, ecc. Grazie a un team di progettazione e lavorazione consolidato, Fountyl offre una gamma completa di servizi tecnici per prodotti ceramici avanzati nel settore dei semiconduttori. Attrezzature in eccellenti condizioni, elevata capacità produttiva e possibilità di sviluppo di collaborazioni multiprocesso, valutazione efficiente, implementazione di alta qualità, raccolta di dati sperimentali durante l'intero processo, gestione dettagliata del processo e servizio di qualità superiore.